Segundo Comunicado ao Mercado, a empresa cearense, líder nacional do mercado de massas e biscoitos, incentivará a agricultura sustentável dos seus fornecedores.
Em Comunicado ao Mercado, distribuído
nesta segunda-feira, a cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de
massas e biscoitos, anunciou que captou R$ 811 milhões por meio de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio.
Esses recursos serão investidos na promoção e incentivo à agricultura
sustentável dos fornecedores da empresa.
É a seguinte a íntegra do Comunicado de M. Dias Branco:
"A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
(“M. Dias Branco” ou “Companhia”) comunica que, concluiu a captação de R$
811.644.000,00 (oitocentos e onze milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil
reais) por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs)
classificados como Títulos Verdes. A demanda pelos CRAs chegou a R$ 2,3
bilhões, equivalente a 2,9 vezes o valor inicial de R$ 800.000.000,00
(oitocentos milhões de reais). O risco da emissão dos CRAs atribuído pela Fitch
Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.
"Os recursos serão utilizados para promover e incentivar a
agricultura sustentável dos fornecedores da empresa, garantindo a melhoria
contínua da segurança alimentar e nutricional dos produtos ofertados aos
consumidores. Esta iniciativa faz parte da estratégia de incentivar o
fornecimento de matéria prima no longo prazo, comprometendo os fornecedores e a
companhia com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das
Nações Unidas (ONU), e reforça a posição da M. Dias Branco como referência em
sustentabilidade no Brasil.
"O enquadramento na categoria de título verde contou com a
avaliação externa da Resultante, escritório especializado na agenda de
integração ESG e fornecedora de pareceres para títulos temáticos. O processo de
avaliação revisou os critérios e políticas da companhia para compra de insumos
e realizou uma verificação de conformidade socioambiental dos fornecedores
incluídos nos termos da emissão.
"A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de
debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, que serviram de
lastro para os CRAs. O prazo de vencimento da primeira série é de sete anos e
de dez anos para a segunda série. No bookbuilding realizado no último dia 03 de
março de 2021, a empresa fixou as taxas de juros em 3,7992% e 4,1369% para cada
série, além de correção pelo IPCA.
"A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI (coordenador
líder), XP Investimentos e Itaú BBA. Os coordenadores foram assessorados
legalmente pelo escritório de advocacia Demarest e a companhia teve como
assessoria legal a banca Pinheiro Neto Advogados.
"Finalmente, o Itaú BBA atuou como assessor exclusivo na
obtenção da classificação de Títulos Verdes."
Fonte: Egídio Serpa - DN
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